Raiffeisen Bank Romania si BCR au coordonat o facilitate de credit sindicalizata in valoare de 550 mil. euro pentru Grupul Ameropa

Detalii

Categorie: Credite agricultura

04 August 2023

Raiffeisen Bank Romania si Banca Comerciala Romana (BCR) au finalizat cu succes semnarea unei facilitati sindicalizate in valoare de 550 milioane de euro, in calitate de Coordonatori si Aranjori Principali sustinand activitatea curenta a grupului Ameropa. Facilitatea sindicalizata a fost semnata alaturi de ING Bank Romania, UniCredit Bank, Alpha Bank Romania, Banca Transilvania, in calitate de Mandated Lead Arrangers, si BRD Groupe Société Générale, GarantiBank International si Banca Comerciala Intesa Sanpaolo Romania S.A., in calitate de Original Lenders.

Pentru facilitatea sindicalizata in valoare de 550 milioane de euro, Raiffeisen Bank Romania a avut o participare de 21,2% in calitate de Mandated Lead Arranger, Structuring Bank si Bookrunner. BCR, in calitate de Mandated Lead Arranger, Bookrunner, Agent de Documentatie si Agent de Facilitate si Garantii a avut o participatie de 16,8%.

In aceasta tranzactie, bancile au fost asistate de firma de avocatura Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen (NNDKP).

Ameropa este un grup international ce activeaza in domeniul Agribusiness, cu sediul in Elvetia. Grupul a fost fondat in 1948, fiind specializat in distributia de fertilizatori, cereale, seminte oleaginoase si alte produse agricole. Grupul este prezent in 28 de tari si 5 continente, avand o echipa de peste 2.500 de angajati. Activitatea principala a Ameropa este sustinuta de active complementare, cum ar fi silozuri, spatii de depozitare, terminale portuare, facilitati de producere a fertilizatorilor.

Alexandru Ritiu, Senior Director, Agribusiness, Raiffeisen Bank Romania: ”Strategia adoptata in acest an reconfirma angajamentul Raiffeisen Bank Romania de a sustine sectorul Agribusiness, utilizand cunostintele si expertiza de peste 20 ani in finantarea agriculturii pentru a identifica solutii optime si creative, personalizate pe modelul de business al clientului. Dorim sa multumim echipei Ameropa si bancilor participante pentru comunicarea buna si constructiva, ceea ce a facut ca acest proiect sa fie finalizat in timp util.“

Silviu Toma, Director Executiv - Finantari Structurate si de Proiecte, Raiffeisen Bank Romania: ”Suntem incantati ca am structurat aceasta finantare complexa pentru grupul de firme Ameropa, iar in calitatea noastra de aranjori principali, alaturi de Banca Comerciala Romana, am coordonat una dintre cele mai mari tranzactii sindicalizate locale si, pe aceasta cale, multumim bancilor participante. Aceasta tranzactie demonstreaza inca o data capacitatea Raiffeisen Bank de a furniza solutii inovatoare si personalizate pentru clienti si, cu aceasta ocazie, dorim sa le multumim partenerilor nostri, grupul Ameropa.”

Ana Maria Samuila, Head of Agribusiness Department, Banca Comerciala Romana: “Ne bucuram sa consolidam relatia de colaborare cu Ameropa, o companie globala, cu o traditie lunga in comertul, distributia si investitiile agricole. Pe plan local este unul dintre jucatorii strategici – care detine o cota de piata importanta pe zona de produse inalt specializate, dar si cele mai mari companii din agribusiness. Cooperarea noastra are la baza o viziune congruenta despre dezvoltarea unei industrii reziliente, care creeaza valoare pe tot lantul de productie. Iar pentru noi, la BCR, este o prioritate sa sustinem initiativele care accelereaza agricultura durabila si performanta.”

Gratia Popescu, Senior Banker Loan Syndication, Banca Comerciala Romana: “Suntem onorati ca am coordonat impreuna cu Raiffeisen Bank aranjarea unui nou credit sindicalizat pentru Grupul Ameropa, unul dintre partenerii nostri strategici. Primul credit sindicalizat pentru Ameropa in valoarea de 324 milioane de euro a fost aranjat in 2019, iar aceasta noua finantare sindicalizata, in valoare de 550 milioane de euro, a fost finalizata cu succes prin suprasubscriere, ceea ce indica apetitul in crestere al bancilor pentru finantarile sindicalizate si proiectele sustenabile din sectorul agribusiness. Cu aceasta ocazie, felicitam inca o data toate partile implicate in aceasta tranzactie de referinta pentru piata creditelor sindicalizate din Romania!”

Laurent Bogaert, Director Financiar al Grupului Ameropa: “Finalizarea completa a refinantarii principalelor noastre facilitati in Romania este o realizare extraordinara pentru Ameropa. Confirma increderea pe care partenerii nostri din domeniul bancar o au in compania noastra si le multumim sincer pentru sprijinul neclintit. Acest succes ne ofera o pozitie puternica pentru a naviga pe o piata dinamica, aflata intr-o permanenta evolutie si ne permite urmarirea strategiilor de crestere in mod eficient.”

Despre Raiffeisen Bank Romania  

Raiffeisen Bank, banca universala de top, activeaza pe piata bancara din Romania de peste 25 de ani, deservind aproximativ 2,3 milioane de clienti, persoane fizice si juridice. Banca are 4.919 de angajati in 291 de unitati, 1.124 ATM&MFM si 27.760 POS-uri. www.raiffeisen.ro 

Despre Banca Comerciala Romana

BCR ofera o gama completa de produse si servicii financiare, printr-o retea de 20 centre de afaceri si 16 birouri mobile dedicate companiilor si 319 de unitati retail situate in majoritatea oraselor din tara cu peste 10.000 de locuitori, dintre care 40% sunt unitati unde operatiunile cu numerar se efectueaza doar la echipamente (cashless). BCR este banca nr.1 in Romania pe piata tranzactiilor bancare, clientii BCR dispunand de o retea nationala extinsa de ATM-uri si masini multifunctionale – aproximativ 2.000 de echipamente, si servicii bancare complete prin Internet banking, Mobile banking, Phone-banking si E-commerce. Pentru mai multe informatii, puteti accesa www.bcr.ro 

Despre Ameropa

Ameropa este o companie din domeniul Agribusiness cu sediul in Elvetia, infiintata in 1948, cu operatiuni globale care acopera intregul lant de aprovizionare, de la productie la logistica si de la comercializare la distributie. Activitatea companiei vizeaza, in principal, comercializarea si distributia la nivel mondial de ingrasaminte, precum si de cereale si furaje; sustinuta de o serie de active complementare, cum ar fi silozuri, depozite si terminale portuare, cu o amprenta semnificativa de active si operatiuni in Romania si in regiunea Dunarii.

Ameropa se angajeaza sa aplice practici sustenabile in toate operatiunile sale comerciale globale. Viziunea companiei este de a dezvolta cu pasiune agribusiness-ul pentru un viitor mai bun impreuna, reflectand abordarea sa unica bazata pe responsabilitatea colectiva fata de societate, agricultura durabila, practici de afaceri, constiinta mediului si un angajament puternic de a sprijini comunitatile locale. Identitatea de baza si etica de afaceri a companiei sunt definite de un set de valori interconectate: Colaborare, Adaptare, Responsabilitate, Expertiza - C.A.R.E., subliniind abordarea sa fata de stakeholderi, mediu si afaceri.

• < Anterior
• Următor >