Cifra de afaceri a retailului alimentar a crescut cu aproape 11,7% fata de 2020 si a fost cu 48% peste nivelul din 2017, la 93 de miliarde de lei in 2021. Pentru 2022 analistii KeysFin & RetailZoom estimeaza apropierea de pragul de 108 miliarde de lei pe fondul avansului consumului, dar mai ales al accentuarii presiunilor inflationiste.

„Este o premiera pentru piata locala, prin parteneriatul cu RetailZoom am creat primul studiu complet bazat atat pe datele financiare si de localizare a punctelor de lucru ale companiilor, dar si pe date la nivel de categorii de produse, branduri, care surprind dinamica sezoniera a preturilor. Momentul este unul oportun, avand in vedere presiunile inflationiste din prezent, care desi estimam sa se tempereze in acest an, ne asteptam sa ramana semnificative pe termen mediu”, a declarat Diana Florescu, analist KeysFin, unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania.

 

FOCUS PE LANTURILE DE MAGAZINE LOCALE SI DE PROXIMITATE

Comertul local a inregistrat descrestere din punct de vedere numeric in ultimii ani, dar a consolidat bune reprezentari si ponderi semnificative ale vanzarilor prin retelele si magazinele independente mari, regionale. Contributia acestui canal de retail aduce o pondere semnificativa la nivel national, de aproximativ 10% din totalul vanzarilor de retail alimentar national.

„Ne-am obisnuit sa numim comerciantii locali – retail traditional, iar abordarea noastra de segmentare a acestui canal propune doua tipuri de afaceri: pe de o parte lanturile de magazine locale ce concureaza direct cu jucatorii internationali, cu lanturile mari de retail, iar pe de alta parte magazinele mici, majoritatea independente, ce asigura acces de proximitate pentru cumparaturi zilnice, populatiei din toate zonele tarii.”, a declarat Bogdana Gheorghe, director general al companiei RetailZoom.

Comertul local reprezentat de retelele si supermarketurile locale numite de noi Local Key Accounts construiesc un retail de proximitate ce concureaza din ce in ce mai serios retelele internationale de retail. Numeric, acest univers este reprezentat de peste 400 de firme la nivel national, ce fac management pentru aproximativ 2.040 de magazine. Comertul local reprezentat de magazinele mici, traditionale este mult mai larg, avand un univers de 31.600 de companii la nivel national ce opereaza aproximativ 42.000 de puncte de vanzare, incluzand toate tipurile de magazine – profil alimentar, universal, cu (zone de) vanzare specializata, potrivit analistilor KeysFin & RetailZoom.

Conform monitorizarilor RetailZoom, vanzarile magazinelor de tip LKA au inregistrat in 2022 o crestere valorica de +11.6% fata de 2021, nivel aflat sub valoarea medie a inflatiei – aspect regasit si in descresterea usoara a vanzarilor in bucati, de -1.6% versus 2021. Chiar daca performanta vanzarilor din comertul local a fost inferioara comertului international din Romania pentru 2022 (+17.2% versus 2021), „retelele locale isi consolideaza pozitia in retail printr-un profil accentuat de proximitate – specific nu doar prin topul produselor din cosul de cumparaturi, cat si prin sortimentul local ori regional”, spune Bogdana Gheorghe, director general al companiei RetailZoom.

 

COSUL DE CUMPARATURI ALIMENTAR AL ROMANULUI: LANTURILE LOCALE VERSUS CELE INTERNATIONALE

Cosul de cumparaturi alimentar din magazinele comertului local, desi este relativ similar cu cel din magazinele comertului organizat de retelele internationale, prezinta cateva diferente notabile in topul categoriilor de produse vandute – oferindu-i acestuia un profil accentuat de proximitate. Intre similaritatile din top 20 de categorii de produse gasim carnea cruda (proaspata si congelata), berea, bauturile racoritoare, cafeaua, apa imbuteliata, laptele & iaurturile, vinul – categorii ce se afla in topul alegerilor in ambele canale de retail. In comertul local, insa, intre prioritatile din cosul de cumparaturi se afla intr-o pozitie superioara mezelurile si branza cu greutate variabila, painea preambalata, alunele & semintele, chipsurile. In partea de diferentiere pentru comertul modern IKA, uleiul, branza preambalata, ouale si zaharul sunt in pozitii superioare, aratand preferinta cumparatorilor pentru ofertele pe care le regasesc in acest canal, se arata in studiul KeysFin & RetailZoom: „Evolutia retailului alimentar din Romania, nivel record in 2022”.

Pentru produsele nealimentare, dupa top 10 produse similare in comertul local fata de cel international (detergenti de rufe, hartie igienica, deodorant, prosoape de hartie, balsam de rufe, produse de curatenie, sampon, produse pentru igiena intima), alegerile cumparatorilor arata o pozitie superioara in vanzari pentru detergentul de vase si sapun, pentru bureti & lavete si insecticide.

Tipurile de produse ce au crescut cel mai mult in vanzari pe parcursul anului 2022, in retelele locale independente, sunt produsele pentru hrana animalelor de companie, produsele de bacanie si cafeaua & bauturile cu cafea.

 

PRETURILE ALIMENTELOR, DIN CE IN CE MAI MARI

Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul cu exceptia celui cu autovehicule si motociclete (serie bruta) a crescut cu 4,4% in 2022 fata de 2021 (pentru comertul de marfuri alimentare, bauturi si tutun la nivel agregat s-a inregistrat un avans de peste 3 ori mai mic, de 1,4% in 2022 fata de 2021). Cifra de afaceri din comertul cu ridicata s-a majorat in 2022 cu 22% fata de anul anterior, iar cel cu produse alimentare, bauturi si tutun a avansat cu 16,9%, potrivit datelor de la Institutul National de Statistica.

Potrivit ultimelor date de la INS, indicele preturilor de consum al marfurilor alimentare, care reprezinta aproximativ 33% din cosul de consum al romanilor, a crescut in martie 2023 cu 21,6% fata de aceeasi luna din 2022. Cele mai mari scumpiri anuale din martie 2022, de peste 30% din categoria marfurilor alimentare, au fost la zahar (61%), unt (38%), cartofi (36.5%) si oua, cu 34% peste nivelul din martie 2022.

Nota: Studiul KeysFin & RetailZoom are la baza datele financiare anuale, agregate, raportate de companii la Ministerul Finantelor (la sfarsitul perioadei) care au avut ca domeniu principal de activitate codul CAEN: 4711 – comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun).

2021s – date segmentate si ajustate la nivelul Cifrei de afaceri. Sunt incluse doar companiile active, cu o cifra de afaceri de peste 5.000 de lei care au avut ca principal domeniu de activitate codul CAEN 4711. In plus, alte 128 de companii relevante, cu alte domenii de activitate au fost adaugate manual.

 

DESPRE KEYSFIN

KeysFin ofera solutii 100% digitalizate pentru verificarea mediului de business, cu date financiare si juridice, rapoarte, grafice si analize actualizate la zi despre companiile din Romania si din strainatate, in vederea reducerii riscului comercial. Cu un portofoliu de peste 700 de clienti, KeysFin este unul dintre cei mai importanti furnizori de solutii de business information din Romania. KeysFin detine si aplicatia KeysFinder, prin intermediul careia utilizatorii pot accesa usor si rapid situatii financiare, indicatori si informatii juridice de la peste 4 milioane de entitati economice din Romania, direct de pe telefonul mobil.

 

DESPRE RETAILZOOM

RetailZoom este o companie de cercetare de piata, specializata in retail audit si in analiza aprofundata a datelor companiilor. RetailZoom ofera o gama larga de solutii si servicii, in special pentru retail (comercianti, producatori, distribuitori) – monitorizare vanzari si rapoarte de piata, distributie si cote de piata, evaluarea eficientei promotiilor si a strategiilor de pret implementate, intelegerea comportamentelor de cumparare si a experientelor de consum. RetailZoom este prezenta in Romania din 2012, dar asigura servicii similare si in Europa, Orientul Mijlociu sau Africa. RetailZoom dispune de o echipa de statisticieni, programatori si codificatori dedicata dezvoltarii serviciilor din Romania si ofera clientilor sai o expertiza de peste 20 de ani in acest domeniu.